החזר מס הוא סכום כסף אותו רשות המסים מחזירה לאדם ששילם מס ביתר במהלך השנה. זכאות להחזר מס יכולה לנבוע ממספר גורמים, כגון:

• הכנסה נמוכה
• הוצאות מוכרות
• הטבות מס

המאמר הבא יספק מידע מקיף על הזכאות להחזר מס בישראל, על התהליך להגשת בקשה להחזר מס, ועל הגורמים שיכולים להשפיע על גובה ההחזר.

מי זכאי להחזר מס?

באופן כללי, זכאים להחזר מס כל מי ששילם מס ביתר במהלך השנה. משמעות הדבר היא שגם מי ששילם את כל המס שהיה חייב לשלם, אך זכאי להטבות מס או הוצאות מוכרות, עשוי להיות זכאי להחזר מס.

מהם המקרים הספציפיים שבהם ניתן לקבל החזר מס?

הנה כמה מהמקרים הספציפיים שבהם ניתן לקבל החזר מס:

הכנסה נמוכה

אם ההכנסה שלך נמוכה מהסכום המינימלי לתשלום מס, אתה עשוי להיות זכאי להחזר מס.

הוצאות מוכרות

אם הוצאת כסף על הוצאות מוכרות, כגון הוצאות רפואיות, הוצאות חינוך, הוצאות תרומות, או הוצאות על עבודה מהבית, אתה עשוי להיות זכאי להחזר מס.

הטבות מס

אם אתה זכאי להטבות מס, כגון נקודות זיכוי, נקודות זיכוי לבני משפחה, או נקודות זיכוי בגין השכלה, אתה עשוי להיות זכאי להחזר מס.

התהליך להגשת בקשה להחזר מס

הדרך הקלה ביותר – הגשה באמצעות חברת החזרי מס מקצועית

בשוק קיימות מגוון חברות אשר מספקות שירותי החזרי מס. השירות פשוט מאוד – שולחים להם מספר טפסים מצומצם לפי בקשתם – והם כבר יטפלו בהכל עבורכם!

והעלות? לא קיבלתם – לא שילמתם! העלות נגזרת כאחוזים מגובה החזר המס שתקבלו. כלומר, אם נמצא שאינכם זכאים לקבל החזר מס – לא תידרשו לשלם אפילו שקל אחד על השירות.

אחת החברות הפופולריות והמומלצות ביותר בשוק היא חברת החזרי המס Wintax, עם צוות של עשרות יועצי מס, ווינטקס ידאגו למקסם את החזר המס שלכם לסכום הגבוהה ביותר. סכום החזר מס ממוצע שהם מצליחים להשיג ללקוחותיהם הוא – 10,400 ש"ח!

הגשת דוח שנתי למס הכנסה

הדרך הרגילה ביותר לקבל החזר מס היא על ידי הגשת דוח שנתי למס הכנסה. דוח שנתי למס הכנסה הוא דוח המפרט את כל ההכנסות וההוצאות שלך במהלך השנה.

אם אתה עובד שכיר, המעסיק שלך מדווח לרשות המסים על כל ההכנסות שלך. עם זאת, אתה עדיין צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה כדי לממש את כל ההטבות וההוצאות המגיעות לך.

הגשת בקשה להחזר מס באופן נפרד

אם אתה לא עובד שכיר, או אם אתה זכאי להחזר מס על הכנסות שאינן מוכרות לרשויות המס, אתה יכול להגיש בקשה להחזר מס באופן נפרד.

כדי להגיש בקשה להחזר מס באופן נפרד, עליך למלא את טופס 135 של רשות המסים. אתה יכול להוריד את הטופס מהאתר של רשות המסים.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להחזר מס

כדי להגיש בקשה להחזר מס, עליך לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

אישורים על הכנסות

אם אתה עובד שכיר, עליך לצרף לטופס את אישורי ההכנסה שלך מהמעסיקים שלך.

אם אתה עצמאי, עליך לצרף לטופס את הדו"חות הכספיים שלך.

אישורים על הוצאות

אם אתה זכאי להחזר מס על הוצאות, עליך לצרף לטופס את האישורים הרלוונטיים.

גורמים המשפיעים על גובה ההחזר

גודל ההכנסה

בדרך כלל, ככל שההכנסה שלך גבוהה יותר, כך גובה ההחזר שלך יהיה נמוך יותר. זאת מכיוון שאנשים עם הכנסה גבוהה משלמים מסים גבוהים יותר.

הטבות מס

הטבות מס הן הקלות שניתנות לאנשים מסוימים על ידי המדינה. הטבות מס יכולות להפחית את גובה המס שהאדם צריך לשלם, או להגדיל את גובה ההחזר שהוא זכאי לו.

הנה כמה מההטבות המס הנפוצות בישראל:

ניקודות זיכוי

נקודות זיכוי הם הקלות מס שניתן לקבל עבור דברים כגון משפחה, השכלה, מגורים בפריפריה, או תרומות. כל נקודה זיכוי שווה ל-242 ש"ח לחודש.

הטבות מס לבני משפחה

אנשים שיש להם ילדים, הורים, או בן זוג נתמך, עשויים להיות זכאים להטבות מס עבור בני המשפחה שלהם.

הטבות מס בגין השכלה

סטודנטים, חיילים משוחררים, ואנשים שחזרו ללימודים לאחר מספר שנים, עשויים להיות זכאים להטבות מס בגין השכלה.

הוצאות מוכרות

הוצאות מוכרות הן הוצאות שהותרו על ידי המדינה בניכוי מהכנסה. הוצאות מוכרות יכולות להפחית את גובה המס שהאדם צריך לשלם, או להגדיל את גובה ההחזר שהוא זכאי לו.

הנה כמה מההוצאות המוכרות הנפוצות בישראל:

הוצאות רפואיות

הוצאות רפואיות, כגון הוצאות על תרופות, טיפולים רפואיים, או רכישת ציוד רפואי, עשויות להיות מוכרות בניכוי מהכנסה.

הוצאות חינוך

הוצאות חינוך, כגון הוצאות על שכר לימוד, ספרי לימוד, או פעילות בתנועת נוער, עשויות להיות מוכרות בניכוי מהכנסה.

הוצאות תרומות

הוצאות תרומות לעמותות מוכרות, עשויות להיות מוכרות בניכוי מהכנסה.

הוצאות על עבודה מהבית

הוצאות על עבודה מהבית, כגון הוצאות על ציוד מחשב, ציוד תקשורת, או הוצאות על חשמל, עשויות להיות מוכרות בניכוי מהכנסה.

טיפים להגדלת הסיכוי לקבל החזר מס

שמור את כל המסמכים הרלוונטיים

כדי להגיש בקשה להחזר מס, עליך לצרף לטופס את המסמכים הרלוונטיים, כגון אישורי הכנסות, אישורים על הוצאות, וכו'. על מנת להקל עליך את הגשת הבקשה, מומלץ לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים במהלך השנה.

בדוק את זכאותך להטבות מס

ישנן מספר הטבות מס שניתן לקבל. על מנת להבטיח שאתה זכאי לכל ההטבות המגיעות לך, מומלץ לבדוק את הזכאות שלך באופן קבוע.

הגיש בקשה להחזר מס בהקדם האפשרי

החזר מס ניתן לקבל עד 5 שנים לאחר שנת המס שבה נוצר זכאות להחזר. על מנת לקבל את ההחזר במהירות האפשרית, מומלץ להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי.

סיכום

החזר מס הוא דרך מצוינת להחזיר לעצמך כסף ששילמת ביתר במהלך השנה. על ידי הבנה של הזכאות להחזר מס, התהליך להגשת בקשה להחזר מס, והגורמים המשפיעים על גובה ההחזר, אתה יכול להגדיל את הסיכוי שלך לקבל החזר מס.